La señora Yumbo va a tener un bebé que se llama Dumbo, un pequeño elefante nacido en un circo y todo el mundo se ríe con una enorme orejotas. La Señora Yumbo será muy enojado, pero un día todo va a cambiar, cuando Dumbo descubre una pluma mágica, y empieza a volar agitando sus enormes orejotas convertido en la atracción del circo.