Nick Marlow, un ingeniero que acaba de perder su trabajo, acepta una oferta tentadora a la cabeza de la sucursal de una compañía británica de Milán. El halo de misterio que rodea la muerte de sus predecesores en el cargo no exceda las expectativas de ganar una buena suma de dinero que le permitirá, finalmente, casarse con su prometida. Pero cuando llegas a la Italia fascista de 1937, a las puertas de una nueva guerra mundial, todos los prometedor de su nuevo trabajo vuelve turbio y hostil: de repente, Él está atrapado entre dos mundos que están en el borde de un conflicto, con una red de espionaje y contra-espionaje en tejido de silencio en torno a él, amenazado por la mafia, la represión de la policía italiana y agentes secretos al servicio de las grandes potencias del mundo.