1537, la isla de Tenerife. Un grupo de mujeres, como cantan viejas canciones, forman un círculo alrededor de una joven mujer a punto de dar a luz. Sus gritos eco por todo el valle. De repente, se hace el silencio. Y un último grito? Entre las tapas que tenía que envolver a un bebé, despierta lo que parece un
pequeña mano, cubierto por el pelo. Nacido Petrus Gonsalvus, un rey guanche. Y esta es su historia?

Rechazado por su propio pueblo, que consideraba a ser demoníaco, Petrus termina en la corte de Enrique II de Francia y Catalina de Medici, a donde llega como un regalo para el rey. Se le tratará como un mero animal doméstico para un verdadero placer. Sin embargo, el monarca ve en él el brillo de una inteligencia aguda
y sensible, y decide recibir de él bajo su protección.

Petrus conoce a Diana, hijo bastardo del rey, quien se convertirá en su amigo, cómplice y confidente. Los dos van a aprender a valerse por sí misma en la corte y se va a la lucha para encontrar su lugar en este mundo que los margina. Hasta que se cruza en su camino Catherine, una hermosa dama de compañía de la reina, la elegida para ser la esposa de Petrus. Él se verá obligado a tomar una decisión difícil?